东汉末年，英雄们一起崛起。经过多年的征服和吞并，魏、蜀、吴三国同时存在。为了抵抗强大的曹魏政权，孙中山和刘备联合起来，诸葛亮（马连良）和海军总督周瑜（叶圣兰）共同抵抗了曹军在峡口的进攻。曹操（邱胜荣）为了探询两军的真实情况，派参赞姜干（萧昌华）作为老朋友拜访周瑜，伺机劝降。非常聪明的周公瑾知道新来的

东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮与水军都督周瑜在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操派出谋士蒋干以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意，遂摆下文武群英会，令太史慈监酒，使蒋干无从置喙。