东汉末年，英雄们一起崛起。经过多年的征服和吞并，魏、蜀、吴三国同时存在。为了抵抗强大的曹魏政权，孙中山和刘备联合起来，诸葛亮（马连良）和海军总督周瑜（叶圣兰）共同抵抗了曹军在峡口的进攻。曹操（邱胜荣）为了探询两军的真实情况，派参赞姜干（萧昌华）作为老朋友拜访周瑜，伺机劝降。非常聪明的周公瑾知道新来的