20世纪60年代，北京知青陈震（冯少峰）和杨克（窦晓）加入了蒙古牧民比利格老人（巴森）和儿媳加斯迈（昂哈尼玛）的制作团队，开始放牧几年。在与狼接触的过程中，陈震逐渐怀着强烈的好奇心了解了这只动物，甚至有了自己养一只小狼的想法。蒙古族人民尊崇狼，热爱草原，而汉族人掠夺土地，这导致了狼与人之间的“战争”

男子铁人三项是蒙古人从古代继承下来的那达慕。该县最著名的驯马师保乐德想让他的快马在该县的那达慕赛马场比赛，并要求丹比让他三个儿子中的长子多杰当骑手。然而，第二个儿子卞巴竞相成为一名骑手。