君武（朴信阳）是一位室内设计师。他即将与未婚妻结婚。有一次他乘地铁回家时，睡过头了。当他在终点站醒来时，发现两个女孩坐得很近。他没有叫醒女孩，而是独自离开了。

德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的

阿姆斯特丹，两个男人爱上了同一个女人，注定了一段纠缠的故事。惠瑛（全智贤饰）是画家，每天到广场帮路人画肖像，而像她一样风雨不改的，还有某人送来的一盘雏菊。每天雏菊总是准时送到，让她心里悸动而好奇。　　一天，匆匆而过的正佑(李成宰 饰)遇上了画家。他本是国际警察，来这个城市追捕杀手，然而却迷上了温婉

延敏（全智贤 饰）以假身份与一位军官通信。他们采用的是十分古老的飞鸽传书方式，延敏非常乐在其中。事实上，这名军官早已洞悉到了她的谎言，依然与延敏保持联系。通信有5年之久了，两人正准备见面的时候，延敏却没有出现。　　难过十分的军官回到了与延敏通讯时居住的小镇，寻找着对方的点滴。期间常常有信鸽给他送来勉

由于童年的悲惨经历，军威（朴信阳）很早就失去了父母的保护，被韩校长简单地接受了，这样他就可以再次感受到家庭的温暖。怀着对养父的感激之情，俊伟不知不觉爱上了韩院长的女儿艾琳（金南珠），但落花无情。在艾琳眼里，俊伟只是一个一起长大的兄弟。

严敏（全志贤）用假身份与一名官员交流。他们使用非常古老的飞鸽送书的方式，严敏对此非常满意。事实上，该官员早就知道她的谎言，并仍与严敏保持联系。沟通已持续五年。当他们准备见面时，严敏没有出现。这名非常悲伤的警官在与闫敏交流时回到了他居住的小镇，一点一点地寻找对方的信息。在这段时间里，信鸽经常给他发鼓励