简介：英俊的宋丹萍（金山饰）是一名戏剧演员。他和房东的女儿李小霞（胡萍饰）真的很相爱，但他们被小霞的父亲和欺负者唐骏（顾梦鹤饰）共同阻止，宋被姑水虐待。之后，他以死亡为借口，白天躲在剧院的阁楼里，晚上大声唱歌。他的悲伤之歌充满了对爱人的思念和对现实的抱怨。它在剧院里徘徊了很长一段时间，在一个漫长的夜晚变成了一场令人难以忘怀的噩梦。春去秋来，花开花落，转眼间，又是好几次的春秋。十年后的一个雨夜，一个剧团几经周折来到了宋家所在的剧院。偶然遇见宋丹平的年轻演员孙晓鸥（史超）将继续他的爱恨关系十年。。。这部电影由冼星海创作，田汉作词。这个故事已经被搬上银幕好几次了。
三十年代的东北，一声枪响打破了雪野的沉寂，主人公宋丹萍和陈天逸击退狼群，解救了迷路在山林的女大学生童若凡和于歌，四人的相遇展开了一段纠缠着爱、欲、情、仇的故事。丹萍是歌剧明星，在演出中始终戴面具因而无人认识他的容貌，他向两个女孩隐瞒了自己的身份。天逸是来自天堂岛的富家子，逃避家里包办的婚事和好友丹萍躲在东北。若
凡和于歌姐妹也是天堂岛人，而且和天逸是儿时玩伴，大家感叹世界真小。丹萍与若凡两人之间暗生情愫，埋下爱情的种子。假期结束，四人重聚北平，丹萍仍未向若凡表明身份，只是相约去看宋丹萍的演出。